Propongo un piano finanziario personalizzato pensato su misura per ogni cliente e famiglia

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Il termine "Piano Finanziario" può assumere diverse sfumature ma per me rappresenta un vero e proprio percorso da studiare e intraprendere con il cliente per raggiungere gli obiettivi prefissati

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Insieme ci spingeremo oltre il semplice "come fare" e affronteremo le domande cruciali che ogni investitore deve affrontare:​​

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Qual è il mio perché?

Perché investire? Per garantire un futuro migliore alla mia famiglia, per viaggiare o per realizzare un sogno personale?

Come voglio essere ricordato?

Qual è l’eredità che desidero lasciare?

Cosa mi rende felice?

Come posso investire per sostenere le mie passioni?

Qual è il mio equilibrio ideale tra lavoro e vita personale?

In che modo i miei investimenti possono supportare questo equilibrio?

Cosa voglio evitare?

Quali esperienze o situazioni finanziarie desidero tenere alla larga?

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Insieme costruiremo il tuo futuro finanziario pezzo dopo pezzo